Audit patrimonial global

A chaque patrimoine son audit, sa préconisation, sa gestion ! Vous souhaitez optimiser vos placements, réduire vos impôts sur la fortune immobilière ou sur le revenu, mais vous ne savez pas quels sont les leviers à votre disposition. A une certaine époque de sa vie, il est essentiel de penser à la transmission de son patrimoine. Comment cessez de perdre de l’argent tout en optimisant votre fiscalité et votre patrimoine ?

 

Définir votre besoin 

Lors d’un audit patrimonial, il est primordial de définir quels sont vos moyens et vos objectifs. Cette question permettra de donner une orientation aux préconisations de votre conseiller et vous fournir un conseil le plus personnalisé possible.

C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à ne pas vous proposer des produits d’investissement qui ne sont pas fait pour vous. L’assurance vie n’est pas adaptée pour tout le monde. 

Audit Patrimonial

Qu’est-ce qu’un service d’audit patrimonial ?

Il commence par votre nom patronymique, de la même étymologie. Il est le résultat ensuite de l’ensemble de votre parcours de vie, de vos choix, imposés ou non.

Un audit commence donc toujours par un entretien de découverte, durant lequel notre conseiller tentera de cerner au mieux les problématiques et objectifs du client.

Comment TerrAgree vous accompagne ?

Dans cet environnement législatif compliqué et en constante évolution, vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine est notre métier.

Nous répondons à vos besoins de manière objective et impartiale, en vérifiant si votre patrimoine est en adéquation avec ces derniers.

Nos solutions juridiques, fiscales et financières retranscrivent nos valeurs et répondent à vos besoins !

Elles se veulent innovantes, concrètes et uniques. Comme vous.

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cas clients

  • juridique
    09/11/2021
  • 08/10/2021
  • Négociation
    08/10/2021

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